Как выбрать решения для электронных этикеток для розничной торговли

С 2015 года индустрия электронных ценников кардинально изменилась, при этом произошли заметные изменения в динамике рынка и структуре цен.

В этом году электронные ценники заменяют традиционные бумажные ценники в продуктовых магазинах по всей Америке. Whole Foods, Amazon Fresh и Kroger уже используют эту технологию вместе с магазинами в Канаде, Европе, Азии и других регионах.

Следуя своему предыдущему плану по расширению DSL VusionGroup до 2300 магазинов к 2026 году, партнеры увеличат количество установок во всех 4600 магазинах Walmart в США.

Официальная статистика СМИ показывает, что объем мирового рынка электронных ценников (ESL) составлял 2,206 миллиарда долларов США в 2024 году и достигнет 2,784 миллиарда долларов США в 2025 году, а к 2033 году вырастет до 12,574 миллиарда долларов США, демонстрируя среднегодовой темп роста 20,74% в течение прогнозируемого периода. Рост мирового рынка электронных полочных этикеток (ESL) во многом обусловлен тем, что 67 % розничных продавцов внедрили автоматизацию ценообразования, 61 % отдают предпочтение электронным-бумажным дисплеям и 54 % интегрируются с системами инвентаризации в-режиме реального времени.

В отчете за 2024 год Ассоциация пищевой промышленности обнаружила, что «24% опрошенных предприятий розничной торговли продуктами питания в настоящее время используют электронные ценники на полках (ESL), а 29% планируют использовать их в будущем». Торговая группа утверждает, что эта технология сэкономит среднему магазину более 7000 ценников в неделю, улучшит-удобство личных покупок и повысит эффективность магазина.

К 2024 году более 55% ритейлеров первого уровня в развитых странах внедрит системы ESL. К концу 2023 года глобальная установленная база меток ESL превысила 450 миллионов единиц, что является резким ростом с 325 миллионов единиц в 2021 году.

С тех пор как в 2000 году производители представили первые электронные ценники, цена на электронные ценники малого и среднего-размера упала с пятидесяти до пятнадцати долларов.

Прежде чем обсуждать решения, в следующем разделе подробно рассматривается структура затрат ESL.

Сколько стоит ESL?

Обзор цен на этикетки

Цены варьируются от 5 до 20 долларов за этикетку. Почему такой обширный ассортимент? Размер и возможности отображения влияют на-изменение стоимости единицы продукции. Чем больше этикетка, тем выше стоимость.

Самые дешевые полочные этикетки имеют ширину около 2 дюймов. Они отображают основные названия продуктов, информацию о продуктах, цены и штрих-коды. По мере того, как вы добавляете больше размера дисплея и данных, цены увеличиваются. Рекламная реклама на большой электронной полочной этикетке и отображение базовой графики будет стоить более ста долларов. Ожидаемая стоимость большинства цифровых ценников составит менее 20 долларов за штуку.

Диапазон цен по размеру

 

Этикетки размером от 1,5 до 2,5 дюймов — от 5 до 15 долларов за единицу.

Этикетки размером от 3 до 4,2 дюйма. Ожидайте, что вы заплатите от 15 до 30 долларов за единицу.

5-дюймов и выше. Эти этикетки премиум-класса могут стоить от 30 до более 100 долларов США за единицу, особенно если они включают в себя полноцветные дисплеи и интерактивные элементы.

По особенностям

Базовые модели: цены варьируются от 5 до 10 долларов за единицу за небольшие простые дисплеи, на которых отображается основная информация, такая как цены и уровень запасов.

Усовершенствованные модели: более крупные и продвинутые этикетки с цветным дисплеем или возможностями рекламного контента могут стоить от 15 до 50 долларов и более.

Варианты индивидуальной настройки: некоторые модели оснащены функцией NFC или светодиодной подсветкой, что может еще больше повысить стоимость.

Solum предлагает конкурентоспособные цены с опциями от 8 до 15 долларов за этикетку, в зависимости от размера и функций. Скидки при оптовых закупках делают его-эффективным с точки зрения затрат выбором для более крупных развертываний. Базовая монохромная этикетка для электронных чернил может стоить от 5 до 8 долларов, а полноцветная этикетка большего размера с расширенными функциями может стоить от 15 до 20 долларов.

Общая стоимость системы

Инвестиции выходят за рамки просто этикеток. Розничным торговцам также необходимо программное обеспечение для управления (ESL Cloud Platform), для которого требуется авансовый платеж в размере около 500 долларов США, а также ежемесячная абонентская плата. Стоимость единоразовой-оплаты составляет от 1500 до 2000 долларов США. Аппаратное обеспечение шлюза (базовая станция) стоимостью от 150 до 300 долларов США обеспечивает беспроводную связь между этикетками и POS-системой.

Помимо самих меток, ESL также нуждается в шлюзе и программном обеспечении для администрирования. Шлюз занимается загрузкой и выпуском, связывая ESL с программой. Это стоит от 300 до 400 долларов за шлюз, который может обновлять от 1000 до 3000 ценников. Розничному предприятию площадью 1000-м² требуется три-четыре шлюза, а это означает, что общая стоимость шлюза составляет около 1200 долларов США. Поставщик ESL определит стоимость программного обеспечения для управления ESL. Стоимость обслуживания обычно включена в обычную плату, составляющую примерно 500 долларов США.

У каждого поставщика электронных ценников будет своя собственная модель ценообразования, но в целом инвестиции составляют около 11–12 долларов за этикетку. В эту цену входят аппаратное обеспечение, программное обеспечение и интеграция.

Сколько будет стоить внедрение полной системы электронных ценников в магазине?

Формулы расчета стоимости ESL

Базовая формула стоимости

Общая сумма инвестиций в ESL=Стоимость этикетки + Стоимость шлюза + Стоимость программного обеспечения + Стоимость установки + Скрытые затраты

Где:

Стоимость этикетки=(маленькие этикетки × 8 долларов США) + (средние этикетки × 22 доллара США) + (большие этикетки × 65 долларов США)

Средняя цена мелкой марки составляет 5–15 долларов США, при средней цене 8 долларов США.

Средняя цена на этикетке среднего размера составляет 15–30 долларов США, при средней цене 22 доллара США.

Средняя цена для крупных этикеток – 30–$100+, при средней цене 65 долларов США.

Стоимость шлюза=Количество шлюзов × 350 долларов США (1 шлюз на 2000 этикеток)

Диапазон цен на шлюз — 300–400 долларов США, при средней цене — 350 долларов США.

Каждый шлюз поддерживает 1000–3000 этикеток.

Стоимость программного обеспечения = 1500 долларов США (один-раз) или 500 долларов США вперед + подписка на 100–500 долларов США в месяц.

Стоимость установки = 5 000 долларов США базовая + (2 500 долларов США × площадь магазина ÷ 10 000 кв. футов)

Базовый диапазон установки: 5000–10 000 долларов США для типичных магазинов.

Скрытые затраты = 8 000 долларов США базовая + (3 500 долларов США × количество SKU ÷ 5 000)

Скрытые затраты варьируются от 8 000 до 15 000 долларов США, включая сложность интеграции, обучение и сбои в работе.

Справочник по распространению этикеток (средний по отрасли)

Маленькие этикетки (1–3 дюйма): 45 % от общего числа установок в мире.

Этикетки среднего размера (3–7 дюймов): 30 % от общего объема рынка.

Большие этикетки (7–10 дюймов): 10 % установок.

Все-В справочной стоимости

Отраслевой ориентир: 11–12 долларов США за этикетку, включая оборудование, программное обеспечение и интеграцию.

Реальная-разбивка мировых затрат: три сценария для магазинов

Инвестиционный анализ владельца магазина на углу

Владелец мини-маркета в Огайо управляет магазином площадью 2000 квадратных футов, на полках которого представлено около 800 товаров. Большинство товаров-около 70 %-это стандартные бакалейные товары и закуски, требующие небольших этикеток. Еще 25 % – это более крупные товары, такие как напитки и товары для дома, требующие показов среднего-размера. Остальные 5% — это специализированные продукты, для которых лучше всего подходят крупные этикетки премиум-класса.

Для этого магазин разбивается следующим образом.

Для 560 небольших этикеток по 8 долларов каждая это составит 4480 долларов. 200 средних лейблов стоят 4400 долларов, а 40 крупных лейблов добавляют еще 2600 долларов. Общая сумма инвестиций в лейбл: 11 480 долларов США.

Небольшие магазины сталкиваются с пропорционально более высокими затратами, чем крупные предприятия. Требуется только один шлюз, поскольку количество меток меньше 2000-за 350 долларов США. Одноразовая лицензия на программное обеспечение стоит 1500 долларов США. Установка для магазина такого размера по-прежнему стоит около 5500 долларов, поскольку базовая стоимость определяется независимо от площади. Скрытые затраты-на работу по интеграции, обучение персонала, сбои в работе во время развертывания — в сумме составляют примерно 8560 долларов США.

Общая сумма: 27 390 долларов.

Разделив это число на 800 ярлыков, вы получите около 34 долларов США за ярлык-. Эта цифра значительно превышает отраслевой ориентир в 11-12 долларов. Небольшие развертывания просто не выигрывают от эффекта масштаба. Отраслевые данные показывают, что затраты на развертывание в размере 50–70 долларов США за единицу не являются чем-то необычным для магазинов такого размера.

Это инвестиционное решение требует тщательного рассмотрения для магазинов такого масштаба.

Рыночная история Maurer: что представляют собой инвестиции в 208 000 долларов

Когда Джефф Маурер решил оснастить свой супермаркет площадью 25 000 квадратных футов электронными ценниками, он подошел к бюджету с детальным планированием. Учитывая, что в его магазине имеется около 20 000 наименований товаров, инвестиции будут большими.

Его конфигурация была ориентирована на практичное сочетание: 60% маленьких этикеток для стандартных продуктовых товаров, 30% средних этикеток для продуктовых и гастрономических отделов и 10% больших витрин для рекламных акций и рекомендуемых продуктов. Если мы посчитаем по этой формуле, стоимость одной только этикетки составит 358 000 долларов, но это предполагает премиальные цены по всем направлениям.

Фактический результат был следующим. Маурер вел переговоры эффективно. Его окончательные инвестиции составили в общей сложности 208 000 долларов, что, если учесть все, составляет 10,40 доллара за лейбл. Это почти идеально соответствует отраслевым стандартам для развертываний такого масштаба.

При оптовых закупках затраты на-этикетку были значительно ниже прейскурантной цены. Его 10 шлюзов (по одному на каждые 2000 лейблов), вероятно, стоили около 3500 долларов. Лицензирование программного обеспечения добавило еще 1500 долларов. Установка для магазина его размера-приблизительно 11 250 долларов США, исходя из формулы площади в квадратных футах-вероятно, была включена в комплект поставки поставщика. И хотя в типичных условиях скрытые затраты составляют 22 000 долларов США за операцию с 20 000 SKU, опытные поставщики часто включают часть этой суммы в свою заявленную цену.

Опубликованные диапазоны цен служат отправной точкой для переговоров, а не окончательными цифрами. В масштабе агрессивные покупатели могут достичь затрат ближе к 10 долларам за этикетку, чем к 20 долларам.

Внутри гипермаркета Villabé компании Carrefour: когда ESL станет стоимостью в миллион-технологий

Проект Carrefour Villabé представляет собой нечто совершенно отличное от типичного внедрения ESL. Речь шла не просто о замене бумажных бирок-, это была флагманская реализация, призванная продемонстрировать, что станет возможным, когда электронные ценники станут частью более широкой технологической экосистемы розничной торговли.

Объем говорит сам за себя: 70 000 электронных ценников разбросаны на площади 100 000 квадратных футов. Carrefour не остановился на достигнутом. Они интегрировали 500 камер наблюдения-на полках и установили 7000 направляющих EdgeSense для расширенного отслеживания запасов. Это было переосмысление розничной инфраструктуры.

Сами этикетки, разделенные примерно на 55% небольших единиц, 35% средних дисплеев и 10% больших рекламных экранов, при нормальных обстоятельствах будут стоить около 1,3 миллиона долларов по стандартной цене. Конфигурация Carrefour включала расширенные функции-цветные дисплеи, возможность NFC, светодиодные индикаторы и интеграцию с их аналитической платформой. Эта премиальная функциональность увеличила стоимость оборудования примерно на 40% и составила 1,8 миллиона долларов.

Поддерживающая инфраструктура добавлена ​​в бюджет. Тридцать-пять шлюзов по 350 долларов США каждый внесли около 12 250 долларов США. Лицензирование корпоративного программного обеспечения обошлось примерно в 5000 долларов. Затраты на установку, рассчитанные на объект такого размера и включающие сложность интеграции с существующими системами, вероятно, достигли 42 000 долларов. Скрытые затраты-на обучение сотен сотрудников, интеграцию с устаревшими платформами, сбои в работе во время поэтапного внедрения-приблизились к 57 000 долларов США.

Еще есть оборудование EdgeSense, которое делает Villabé уникальным. Пятьсот камер примерно по 200 долларов каждая: 100 000 долларов. Семь тысяч сенсорных рельсов по 15 долларов за штуку: 105 000 долларов. Это составляет 205 000 долларов США на технологии, которые не включены в большинство развертываний ESL.

Общий объем инвестиций: около 2,14 миллиона долларов, что составляет около 30,63 доллара за этикетку.

Это не проект по замене ценников.-Это система анализа запасов-в режиме реального времени, платформа динамического ценообразования и омниканальный операционный центр, объединенные в одно развертывание. Для операторов гипермаркетов, рассматривающих подобные преобразования, Виллабе представляет собой потолок того, что становится возможным, а не нижний предел того, что необходимо.

Три уровня бюджета

Небольшое развертывание (10 000 меток):Для установки 10 000 электронных ценников потребуется $60 000–100 000. Внедрение ESL требует крупных инвестиций времени и денег, что требует изменения в практике ценообразования. Первоначальная стоимость системы на 10 000 тегов может достигать 100 000 долларов США.

Среднее развертывание (магазин на 20 000 SKU):Для Маурера, у которого в магазине около 20 000 наименований товаров, инвестиции составили около 208 000 долларов. Стоимость перехода на DSL может варьироваться в зависимости от предлагаемых функций и других факторов, но отчеты показывают, что ритейлерам следует рассчитывать на то, что они заплатят 100 000–200 000 долларов за цифровые полочные этикетки в таком масштабе.

Крупное развертывание (система 30 000 меток):Крупномасштабное-развертывание 30 000 тегов требует первоначальных инвестиций в размере около 350 000 долларов США. Цифры такого уровня могут заставить оперативные группы и руководство серьезно задуматься, что затруднит оправдание капитальных затрат.

Типичный справочник розничного магазина:Для магазина площадью 10 000 кв. футов с 5 000 наименований ожидайте 49 000–54 000 долларов США за базовую реализацию (этикетки, шлюзы, программное обеспечение, интеграция). Добавление премиальных функций, таких как цветные дисплеи или расширенная аналитика, может увеличить эту сумму до 70 000–90 000 долларов. Скрытые затраты (сложность интеграции, обучение, сбои) добавляют еще 8000–15 000 долларов.

Как выбрать крупных поставщиков?

Обзор четырех основных поставщиков

VusionGroup (ранее SES-imagotag):VusionGroup предоставляет решения IoT и данных для физической коммерции, обслуживая более 350 крупных групп розничной торговли по всему миру в Европе, Азии и Северной Америке. Компания начала свою деятельность под названием «Store Electronic Systems» (SES) в 1992 году и оборудовала свой первый магазин электронными ценниками в 1993 году. В VusionGroup работает более 850 сотрудников. Продажи VusionGroup достигли 1 011 млн евро в 2024 году (рост на 25% по сравнению с 2023 годом). В 2023 году VusionGroup продала 350 миллионов электронных ценников в 45 000 магазинов. Ее основные контракты: Carrefour, Colruyt, Edeka, Lidl, The Cooperative Group и Walmart.

SES является лидером рынка ESL, на сегодняшний день установлено около 250 мм ESL, что составляет около 50% доли рынка. По выручке SES примерно на 50% больше Pricer, а по количеству заказов — примерно в 3 раза больше. SES опережает Pricer примерно на два года по инновациям. SES также тратит примерно в 4 раза больше, чем Pricer, на исследования и разработки.

СОЛУМ:SoluM стремится превзойти BOE в производстве электронных ценников в течение следующих трех лет и стать крупнейшим в мире поставщиком. В 2019 году Банк Англии приобрел французскую SES Imagotag, крупнейшего в мире производителя ESL. Шведская Pricer занимает второе место. SoluM — третий. Компания SoluM образовалась в 2015 году после отделения от Samsung Electro-Mechanics. Генеральный директор Цзюнь четыре года назад нанял инженеров из Samsung Electronics для бизнеса ESL. Целью SoluM было сделать ESL бизнесом по производству решений, а не бизнесом по производству устройств, обеспечив компетентность в области программного обеспечения. Компания может разрабатывать, производить и распространять ESL «под ключ»-для клиентов.

Цена:Pricer предлагает самую надежную в мире систему электронных ценников. В основе системы лежит сама этикетка, которая должна быть чрезвычайно надежной, прочной и-долговечной. Благодаря тридцатилетнему опыту в области розничного ценообразования и управления задачами Pricer может решить даже самые сложные операционные проблемы. Решение корпоративного уровня-электронной маркировки полок- Pricer помогает розничным продавцам экономить время за счет автоматического обновления цен. Он обеспечивает более высокую-экономическую эффективность, чем бумажный формат, и повышает качество обслуживания клиентов за счет точных и надежных цен. Pricer помогает ритейлерам выбрать правильный путь к повышению производительности, предоставляя платформу ESL с самой низкой совокупной стоимостью владения (TCO).

Pricer обеспечивает высокую рентабельность инвестиций, основанную на операционной эффективности и улучшенных цифровых технологиях магазинов, которые помогают защитить прибыль. Исследование показало, что Pricer обеспечивает пятилетнюю рентабельность инвестиций в размере 277%. Исследование Forrester показывает, что внедрение решения Pricer соответствует чистой приведенной стоимости (NPV) в 96,02 миллиона евро.

Ханшоу:Хотя Lidl, очевидно, выбрала SES-imagotag в качестве своего поставщика ESL, Aldi Nord и Süd все еще проводят расширенную проверку концепции с различными поставщиками: Solum, SES-imagotag, Hanshow и Pricer. Lidl и Aldi Nord полностью или частично оснастили ESL несколько магазинов в Германии. Aldi Süd уже имеет более 100 магазинов.

Быстрое решение

 

Розничные торговцы, в том числе Walmart, IGA, Whole Foods, Amazon Fresh, Kroger, Hy-Vee, ShopRite и Schnucks, все чаще используют цифровые этикетки на полках. Ahold Delhaize USA тестирует ESL в неизвестных местах в надежде на масштабирование технологии.

Поскольку крупные розничные сети, такие как Walmart, Kroger и Costco, постоянно ищут способы оптимизации ценовой стратегии и повышения операционной эффективности, внедрение ESL быстро растет.

Стоит ли окупаемость инвестиций?

Реальный практический пример: рынок Маурера

«В условиях нехватки рабочей силы и времен инфляции сейчас подходящее и правильное время для этого», — говорит владелец рынка Maurer Джефф Маурер о своем решении перейти на электронные ценники.

Традиционные полочные этикетки могут показаться простыми и легкими, но если принять во внимание проблемы, ESL становятся все более привлекательными, говорит Маурер. Проблемы традиционных этикеток на полках включают в себя:

Снижение производительности труда персонала: требуется значительное время и трудозатраты на замену и поддержание напечатанных ценников на полках.

Проблемы целостности ценообразования: обеспечение согласованности цен между полочной ценой и ценой в точках продаж.

Проблемы гибкости ценообразования: гибкость ценообразования, например счастливый час и ценообразование,-ориентированное на рынок.

«Наши затраты постоянно меняются, поэтому теперь мы можем изменять розничные цены гораздо быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде», — говорит Маурер. «Мы получаем тысячи изменений цен каждую неделю. Раньше это был ручной процесс», — добавляет Маурер, подробно описывая необходимость распечатывать, отделять и вешать полочные бирки. «Это отнимало очень много времени и было подвержено ошибкам».

Эта гибкость также может уменьшить сокращение магазина. «Если у нас большой спрос на продукт и у нас есть излишки запасов, мы могли бы в этот момент принять решение о снижении цены, чтобы попытаться ускорить перемещение этих запасов», — объясняет Маурер.

Это высвобождает время сотрудников, позволяя им сосредоточиться на обслуживании клиентов и других-дополнительных целях. По данным SES Imagotag, сотрудники тратят примерно на 80% меньше времени на обновление бумажных бирок в среднем, когда магазин переходит на ESL.

Один владелец продуктового магазина сэкономил до 50 рабочих часов в неделю и заявил, что ожидает окупаемости своих инвестиций в цифровые ценники менее чем за два года.

«Изменение цены, на обновление которого раньше у сотрудника уходило два дня, теперь с новой системой DSL занимает всего несколько минут», — сказала Даниэла Боскан, руководитель группы по производству продуктов питания и расходных материалов в магазине Walmart в Херсте, штат Техас. «Эта эффективность означает, что мы можем тратить больше времени на помощь клиентам и меньше времени на повторяющиеся задачи».

Формулы расчета рентабельности инвестиций

Распространенный вопрос руководителей розничной торговли касается сроков-окупаемости, что требует детального расчета рентабельности инвестиций.

Формула годовой экономии

Общая годовая экономия=Экономия труда + Экономия бумаги + Экономия на ошибках ценообразования + Экономия энергии + Динамическое ценообразование

Где:

Экономия труда=Часов в неделю на ценниках × Снижение на 80 % × Почасовая оплата × 52 недели

ESL сокращает время, затрачиваемое на обновление бумажных бирок, в среднем примерно на 80 %.

Экономия бумаги=Еженедельное изменение тегов × 0,003 доллара США за тег × 52 недели

Среднестатистический магазин экономит более 7000 ценников в неделю

Экономия на ошибках ценообразования=годового дохода × 0,5 %

Ошибки ценообразования затрагивают 5-8% розничных запасов; ESL достигает почти 100% точности ценообразования

Экономия энергии=~ 500 долларов США в год (дисплеи с электронными чернилами потребляют минимальное количество энергии)

Технология E- требует питания только при обновлении дисплея.

Динамическое ценообразование=годового дохода × 0,5–2 %

Динамическое ценообразование обеспечивает около 16% общей рентабельности инвестиций.

Формула рентабельности инвестиций

Годовая рентабельность инвестиций (%)=(общая годовая экономия ÷ общая сумма инвестиций) × 100

Срок окупаемости (лет)=Общая сумма инвестиций ÷ Общая годовая экономия

Корректировка срока окупаемости в зависимости от частоты изменения цены

Высокая частота (ежедневно): Окупаемость × 0,6 (на 40 % быстрее) → окупаемость 3–6 месяцев.

Средняя частота (еженедельно): окупаемость × 1,0 (базовый уровень) → окупаемость через 12–18 месяцев.

Низкая частота (ежемесячно): окупаемость × 1,8 (медленнее на 80 %) → может никогда не достичь приемлемой рентабельности инвестиций.

Контрольный показатель экономии труда

Продуктовые магазины среднего-размера экономят 20 000–30 000 долларов США в год на затратах на рабочую силу.

Интеграция ESL снижает цены на рабочую силу примерно на 95 %.

Проверка рентабельности инвестиций в реальности: чего на самом деле могут ожидать три разных ритейлера

Анализ круглосуточного магазина

Возвращаясь к инвестициям владельца круглосуточного магазина в Огайо в размере 27 390 долларов, потенциальная прибыль заслуживает рассмотрения.

В настоящее время сотрудники тратят около 8 часов в неделю на управление ценниками,-распечатывая их, сортируя их и проходя между проходами в поисках их замены. При цене 15 долларов в час это составляет 6240 долларов в год в виде прямых затрат на оплату труда. Если ESL сократит рабочую нагрузку на 80%, магазин будет возмещать около 4992 долларов затрат на рабочую силу каждый год.

Меньшая экономия также суммируется. Стоимость бумажных бирок при выпуске 200 бирок в неделю составляет около 31 доллара в год-небольших, но реальных денег. Что еще важнее: годовой доход магазина составляет около 800 000 долларов, а ошибки в ценообразовании обходятся ритейлерам в среднем примерно в 0,5% продаж. Это представляет собой потенциальную потерю 4000 долларов США из-за неточностей при оформлении заказа и жалоб клиентов. Экономия энергии в магазине такого размера составляет около 300 долларов в год. А если магазин действительно использует возможность динамического ценообразования, -регулирующую цены в зависимости от уровня запасов и времени суток-, становится возможным увеличение рентабельности еще на 4000 долларов.

Потенциально это могло бы сэкономить в общей сложности около 13 323 долларов США в год.

При таком уровне экономии срок окупаемости на бумаге составляет чуть более 2 лет. Но магазин меняет цены только ежемесячно, а не ежедневно. Низкая частота изменения цен-означает, что автоматизация приносит магазину меньшую выгоду. С поправкой на эту реальность фактическая окупаемость приближается к 3,7 годам.

Это объясняет, почему отраслевые данные показывают, что небольшие магазины достигают окупаемости инвестиций через 4–6 лет, а не через 18 месяцев, которые обычно приводят продавцы. Для некоторых мелких операторов это имеет смысл. По мнению других, капитал лучше разместить в другом месте.

Что заставило цифры Маурера работать

Ситуация Джеффа Маурера была принципиально иной, и понимание причин объясняет, когда инвестиции в ESL действительно окупаются.

Его супермаркет площадью 25 000 квадратных футов еженедельно тратил 50 часов рабочего времени персонала на управление ценами. При цене 18 долларов в час это составляет 46 800 долларов в год за труд, посвященный задаче, которая не добавляет ценности для клиента. Снижение ESL на 80% соответствует восстановленной производительности на 37 440 долларов США.

Но фактор, который действительно перевесил чашу весов: координатор ценообразования Маурера ушел на пенсию, и он оказался перед выбором: нанять замену за 45 000 долларов в год (включая льготы) или позволить системе ESL справиться с рабочей нагрузкой. Он выбрал технологию. Это единственное решение добавило 45 000 долларов годовой экономии, которую не учитывает большинство расчетов рентабельности инвестиций.

Его магазин постоянно меняет цены.-По его словам, "тысячи цен меняются каждую неделю". Эта частота имеет огромное значение. При годовом доходе в 15 миллионов долларов даже скромные улучшения быстро набирают обороты. Устранение ошибок в ценообразовании экономит примерно 75 000 долларов США в год. Динамическое ценообразование на скоропортящиеся продукты и товары, находящиеся в излишках, -что невозможно с бумажными бирками-, по оценкам, способствует увеличению прибыли примерно на 225 000 долларов США.

Если суммировать его ежегодную экономию:-37 440 долларов США на рабочей силе, 45 000 долларов США на предотвращении найма, 75 000 долларов США на сокращении ошибок, 1092 доллара США на расходах на бумагу, 500 долларов США на энергии и приросте от динамического ценообразования,-потенциальная прибыль превысит 380 000 долларов США в год при инвестициях в 208 000 долларов США.

Даже при использовании консервативных оценок, исключающих динамическое ценообразование (поскольку эта прибыль во многом зависит от исполнения), период окупаемости Маурера составляет около 9-10 месяцев при частом изменении цен или 15–16 месяцев при базовых предположениях.

Сам Маурер оценивает полную окупаемость инвестиций в период от 1,5 до 2,5 лет, при этом половина будет приходиться только на экономию труда и бумаги. Этот консерватизм, вероятно, разумен,-реальные-результаты в мире различаются-, но его фундаментальные принципы явно благоприятствуют инвестициям.

Шкала Карфура: совершенно другая математика

В масштабах гипермаркета расчеты рентабельности инвестиций выходят на другую территорию. Инвестиции Carrefour в Виллабе в размере около 2,14 миллиона долларов требуют пропорционально большей прибыли, чтобы оправдать капитал.

Уравнение труда резко масштабируется. Для ручного управления 70 000 ценовых категорий требуются специальные команды-примерно 200 человеко-часов в неделю в несколько смен. При цене 20 евро в час (около 22 долларов США) это составляет 237 000 долларов США в год. Сокращение на 80% обеспечивает прямую экономию около 166 400 долларов США.

Затраты на бумагу при 15 000 еженедельных сменах меток приносят еще 2340 долларов США в год-, что немаловажно в масштабе, хотя и незначительно по сравнению с общим объемом инвестиций. Экономия энергии на объекте такого размера составляет около 2000 долларов в год.

В чем экономика гипермаркетов расходится, так это в издержках от ошибок и потенциале динамического ценообразования. Учитывая, что через магазин проходит годовой доход в 80 миллионов долларов, ошибка ценообразования в 0,5% представляет собой годовой риск в 400 000 долларов. Возможность устанавливать конкурентные цены-в режиме реального времени, проводить быстрые промо-акции и повременные скидки на скоропортящиеся продукты-по оценкам дает 1,6 миллиона долларов США в увеличении рентабельности-, хотя для получения этой выгоды требуется сложная стратегия ценообразования, а не только внедрение технологий.

Интеграция Carrefour EdgeSense добавляет еще одно измерение. Камеры наблюдения за полками-и сенсорные направляющие обеспечивают аналитику запасов, что позволяет сократить-не-запасы и ситуации с избытком запасов. По скромным оценкам, годовая стоимость оптимизации запасов составит 240 000 долларов США.

Объединение всех категорий дает потенциальную ежегодную экономию, превышающую 2,4 миллиона долларов США-, что предполагает окупаемость менее чем за год. Это представляет собой оптимистичный случай.

Консервативные прогнозы, исключающие динамический рост цен, показывают, что годовая экономия составит около 570 000 долларов США. При таких темпах окупаемость составит 3,8 года,-что вполне приемлемо для инвестиций в стратегическую инфраструктуру, но это далеко не тот быстрый выигрыш, которого могут ожидать более мелкие операторы.

Для крупных операторов супермаркетов до полной окупаемости инвестиций может пройти 2–4 года, в зависимости от того, насколько активно они используют возможности динамического ценообразования.

Расчет чистой прибыли за 5 лет

Формула:

Чистая прибыль за 5-год=(годовая экономия × 5) – общий объем инвестиций

Подтверждение: согласно исследованию Forrester, Pricer обеспечивает пятилетнюю рентабельность инвестиций в размере 277%.

Решения ESL по снижению затрат для розничной торговли разного размера

1. По размеру магазина

Небольшие магазины (мини-маркеты/специализированные магазины)

Количество развертываний в небольшом магазине:Другие сегменты розничной торговли, в том числе магазины повседневного спроса, киоски и временные магазины, все чаще внедряют системы ESL для повышения операционной точности и оптимизации управления ценами. В более чем 100 различных торговых точках в каждом магазине установлено от 20 до 50 устройств ESL.

Ограничения по затратам для небольших магазинов:Высокие первоначальные затраты на установку и сложность интеграции ограничивают внедрение в небольших торговых точках. Развертывание может стоить от 50 до 70 долларов США за единицу, что может быть непомерно дорого для небольших магазинов с тысячами полок.

Требования к инфраструктуре малого магазина:Помимо меток, магазинам нужны антенны или базовые станции для отправки сигнала на ESL. Количество зависит от площади поверхности. Небольшому магазину может потребоваться 1 или 2 антенны; крупному гипермаркету может понадобиться несколько гипермаркетов, расположенных по всей территории.

Средние супермаркеты (5 000–20 000 SKU)

Годовая экономия труда в продуктовом магазине среднего размера:Цены на продукты часто требуют частого обновления цен вручную. ESL автоматизируют этот процесс, снижая нагрузку на сотрудников магазина. В среднем продуктовый магазин среднего- размера может сэкономить от 20 000 до 30 000 долларов США в год на затратах на рабочую силу.

Дело Испании в Меркадоне:По оценкам Mercadona, внедрение электронных этикеток на один магазин обойдется примерно в 100 000 евро, что является серьезным препятствием, несмотря на упомянутые выше преимущества.

Крупные супермаркеты/гипермаркеты (30,000+ SKU)

Масштаб развертывания крупного гипермаркета:Высокие первоначальные затраты на развертывание остаются препятствием, особенно для мелких ритейлеров. Для оснащения крупного гипермаркета может потребоваться более 50 000 этикеток, что потребует первоначальных инвестиций в миллионы долларов.

Пример гипермаркета Carrefour Villabé:Carrefour стала первым крупным продуктовым магазином в Европе, который опробовал решение VusionGroup EdgeSense в своем гипермаркете Villabé в 2024 году. Установка включала около 70 000 электронных ценников на полках, 500 камер-мониторинга полок и 7000 направляющих EdgeSense, поддерживающих расширенную-аналитику в магазине и бесперебойные омниканальные операции для-упорядочения запасов и цен в реальном времени.

Средний масштаб развертывания супермаркетов в Северной Америке:В Северной Америке более 2500 супермаркетов внедрили электронные системы ESL для электронной печати от Q4 2023, при этом средний объем продаж в магазинах охватывает 12 000 наименований товаров в каждом магазине.

Крупные розничные сети

Годовая экономия в крупных сетях:Переход на автоматизацию позволил крупным розничным сетям сэкономить до 500 000 долларов США в год. Ошибки в ценообразовании, которые могут стоить ритейлерам до 2 миллионов долларов ежегодно в виде упущенной выгоды, резко сокращаются с появлением ESL.

Масштаб развертывания Walmart:В 2024 году Walmart расширил испытания ESL на 500 магазинов в США, внедрив теги с поддержкой Bluetooth-, которые позволяют покупателям сканировать этикетки для получения подробной информации о продуктах и ​​рекламных акциях.

Краткий справочник: оценка стоимости по типу магазина

3. Стоимость и применение по размеру этикетки

Этикетки стандартного размера (1–3 дюйма):ESL стандартного-размера остаются наиболее широко используемыми: к 2024 году на них будет приходиться 45 % установок во всем мире. Розничные торговцы отдают предпочтение этим меткам за их компактность и-экономическую эффективность, что делает их идеальными для продуктовых магазинов и торговых точек. Их средний срок службы превышает 8 лет, они поддерживают как NFC, так и отображение штрих-кодов. Розничные торговцы, использующие 1–3-дюймовые ESL, сократили объем ручного ценообразования более чем на 50%.

Этикетки среднего-большого размера (3,1–7 дюймов):К 2024 году средние-крупные ESL будут составлять 30 % от общего объема рынка. Гипермаркеты и универмаги широко используют эти этикетки из-за их превосходной наглядности и гибкости. Опросы в-магазинах показывают, что 65 % покупателей предпочитают видеть цены на дисплеях среднего-размера.

Этикетки большого размера (7,1–10 дюймов):ESL большого-размера составляют 10 % установок и используются в специализированных магазинах или в отделах товаров премиум-класса. Несмотря на более высокие затраты, внедрение выросло на 15% с 2022 по 2024 год.

4. Экономическая эффективность-по периодам окупаемости инвестиций

С программным обеспечением для ценообразования AI (окупаемость в течение 1 года):При правильной установке и внедрении система ESL может окупить себя за два-три года. Когда розничные продавцы используют программное обеспечение для оптимизации цен в сочетании с системой, окупаемость инвестиций может быть достигнута всего за год.

5. Подробная информация о компонентах затрат

Стоимость оборудования:Сами блоки ESL составляют большую часть стоимости. Цены могут варьироваться от $6 до $100+ за этикетку в зависимости от размера, функциональности и типа дисплея. Для продуктового магазина среднего-размера это может означать десятки тысяч долларов первоначальных затрат, в зависимости от количества полок и товаров, которые нужно заполнить.

Инфраструктура и установка:Для установки ESL требуются монтажные адаптеры или направляющие, а также инфраструктура беспроводной связи на основе Bluetooth или радиочастоты. Стоимость зависит от планировки магазина и объема установки. Для типичного магазина эти затраты могут варьироваться от 5000 до 10 000 долларов.

Программное обеспечение и интеграция:Для ESL требуется надежное программное обеспечение, которое интегрируется с существующими системами инвентаризации и ценообразования. Затраты могут включать лицензионные сборы, разработку или настройку программного обеспечения, а также усилия по интеграции данных. Стоимость программного обеспечения может представлять собой модель годовой подписки в диапазоне от 100 до 500 долларов в месяц.

Обслуживание и поддержка:Постоянное техническое обслуживание обеспечивает правильную работу ESL. Затраты на обслуживание минимальны по сравнению с первоначальной установкой, но ежегодные услуги поддержки могут потребовать инвестиций в размере от 1000 до 3000 долларов США в год, в зависимости от размера и сложности магазина.

6. Контрольная точка-точки безубыточности

Весы на 10 000 этикеток достигают баланса затрат:При развертывании более 10 000 этикеток рынок электронных полочных этикеток достигает паритета затрат с устаревшими бумажными системами, поскольку исключает печать, транспортировку и рабочую силу.

Тенденция снижения затрат:Стоимость одной этикетки: стабильно падает; ожидается, что в течение следующих 5 лет она снизится на 25–35 %.

Простой расчет рентабельности инвестиций

Некоторые розничные продавцы тратят до 50 часов в неделю на управление тысячами изменений цен с помощью бумажных бирок. Из-за затрат на печать, рабочего времени и постоянных замен даже небольшая задача может незаметно истощить прибыль,-добавив ненужное давление на и без того узкую прибыль.

Благодаря ESL обновление цен происходит мгновенно, что полностью исключает еженедельную работу. Затраты на электроэнергию снижаются благодаря энергоэффективным-дисплеям с электронными чернилами. Ошибки ценообразования практически исчезают.

Пример расчета для среднего-ритейлера:

Возможная годовая экономия: 39 000 долларов США (труд) + 10 000 долларов США (энергия) + 5 000 долларов США (ошибки)=54 000 долларов США.

Пример инвестиции: 100 000 долларов США.

Возможная рентабельность инвестиций: 54% в год.

Ожидаемый срок окупаемости: около 1,85 года.

При таких предположениях система ESL окупается менее чем за два года. После этого ритейлер получает ежегодную экономию в размере 54 000 долларов США-, которую можно реинвестировать в подбор персонала, инвентарь или улучшение качества обслуживания клиентов.

Основной экономической выгодой от интеграции ESL с POS-системами и системами инвентаризации является экономия труда. Для средних-ритейлеров с большим количеством артикулов традиционные бумажные ценники требуют огромных трудозатрат. Интеграция ESL может сократить эту работу примерно на 95%. Точность ценообразования дает еще одну важную выгоду. Отраслевые исследования показывают, что ошибки ценообразования затрагивают 5-8% розничных товарных запасов. Когда ESL интегрированы с POS-системами, точность ценообразования приближается к 100%, устраняя разрыв между полочными и кассовыми ценами.

Системы ESL доказали свою экономическую-эффективность: затраты на ручной труд сокращаются до 40 %, а точность цен повышается на 99 %. Крупные сети, такие как Carrefour и Walmart, внедрили системы ESL в более чем 1500 торговых точках каждая, что способствовало сокращению ошибок ценообразования на 50%.

Срок окупаемости

Маурер прогнозирует, что окупаемость инвестиций произойдет через 1,5–2,5 года, при этом 50% этой суммы будет обеспечено за счет сокращения рабочей силы и поставок бумаги, в том числе: меньших расходов на печать, устранения труда по сортировке и навешиванию этикеток, внедрения динамического ценообразования в зависимости от уровня запасов. Динамическое ценообразование также приведет к увеличению прибыли, поскольку позволит команде принимать более обоснованные ежедневные решения по ценообразованию в зависимости от доступности продукта, что составляет около 16% рентабельности инвестиций.

Шеннон Кларк, директор по бренду и маркетингу Houchens Food Group, запустила пилотный проект двух магазинов с ESL и планирует открыть еще два магазина в ближайшем будущем. Ее расчетная рентабельность инвестиций составляет 3,5 года с учетом бумажной бирки, рабочей силы и затрат на ESL.

При правильной установке и внедрении система ESL может окупить себя за два-три года. Когда розничные продавцы используют программное обеспечение для оптимизации цен в сочетании с системой, окупаемость инвестиций может быть достигнута всего за год. В сочетании с программным обеспечением для оптимизации цен-на базе искусственного интеллекта и изменением процедур ценообразования, чтобы воспользоваться преимуществами эластичности спроса, продуктовый магазин с 30 000 наименований может потенциально окупить свои инвестиции в течение года.

Сроки окупаемости существенно различаются в зависимости от типа операции. Бакалейные магазины с большими-объемами и частыми изменениями цен окупаются за 3-6 месяцев. Традиционная розница с умеренной частотой изменения цен окупается за 12-18 месяцев при стандартных условиях. В условиях низкочастотного изменения цен никогда не будет достигнута приемлемая рентабельность инвестиций.

Брайан Зальцман, национальный менеджер по работе с клиентами в Западном регионе компании Aperion Solutions, поставщика ESL, сказал, что продуктовые магазины сейчас рассчитывают на окупаемость от 18-месяцев до двух лет, если они выберут правильные функциональные возможности. Это делает ESL более доступным для ритейлеров: некоторые ритейлеры окупаются в течение 18–24 месяцев.

Подходит ли ваш магазин?

Признаки того, что ESL вам подходит

Независимые бакалейные лавки сталкиваются с ростом затрат на рабочую силу, снижением прибыли и повышением ожиданий покупателей. «Электронные ценники стали чем-то большим, чем просто ценник», — сказала Сара Риверс, старший директор IGA по подключенной коммерции. «Они делают гораздо больше, в том числе оптимизируют обновление цен, повышают точность и интегрируются с другими вашими технологиями, чтобы создать удобный-удобный для пользователя интерфейс».

Грег Адамски, который руководит развитием бизнеса Aperion в восточном регионе, объяснил, что внедрение ESL достигло переломного момента. Четыре фактора способствуют изменениям:

Затраты на рабочую силу и качество:«Сочетание роста затрат и снижения качества рабочей силы вызывает беспокойство у продуктовых ритейлеров».

Расширенный функционал:ESL теперь интегрируются с электронной-торговлей, цифровыми купонами и инструментами оптимизации цен. «Расширенная функциональность повышает рентабельность инвестиций. Вы не просто экономите трудозатраты,-вы оптимизируете цену и рентабельность».

Цены в реальном времени-:«Один из моих клиентов в Филадельфии ежедневно меняет цены на рыбу. Ему не нужно ждать неделю новостей,-поскольку гибкость напрямую повышает прибыль и свежесть».

Генеральный директор заявил, что использование ESL в офлайн-магазинах позволило им гибко реагировать на пик продаж в выходные дни. Важность ESL для ритейлеров возросла из-за усиления конкуренции между онлайн- и офлайн-магазинами, а также между офлайн-магазинами.

Супермаркеты и гипермаркеты составляют крупнейший сегмент применения электронных ценников, на которые в 2024 году будет приходиться около 54 % глобального внедрения. Эти крупные-продавцы продуктов питания большого формата управляют обширным ассортиментом продукции-от 15 000 до 60 000 наименований товаров в типичных условиях — с частыми изменениями цен, вызванными рекламными акциями, конкурентными изменениями и управлением скоропортящимися товарами.

Случаи, когда ожидание имеет смысл

ESL подходит не каждому ритейлеру. После изучения результатов реализации несколько сценариев постоянно демонстрируют низкую рентабельность инвестиций:

Очень низкая частота изменения цен:Если вы обновляете цены ежемесячно или реже, экономия на рабочей силе не оправдает инвестиций. Традиционные этикетки хорошо работают в условиях стабильных-цен.

Очень маленький формат:Магазины площадью менее 2000 квадратных футов с ассортиментом менее 500 наименований редко окупаются в течение 3 лет, если только они не работают на рынках с высокими-затратами-трудовых ресурсов.

Нестабильные основы бизнеса:Если у бизнеса возникают проблемы с базовыми операциями, денежным потоком или позиционированием на рынке, ESL не решит эти проблемы. Сначала решите фундаментальные бизнес-задачи.

Устаревшая инфраструктура без бюджета на обновление:Если системе POS уже 7+ лет и ее обновления недоступны, интеграция ESL будет невероятно дорогой или просто невозможной.

Товар,-ориентированный на-минимальную прибыль:Долларовые магазины и ритейлеры с экстремальными скидками, работающие с чистой прибылью в 1–2%, часто не могут обеспечить достаточную прибыль от льгот ESL.

Владельцы бизнеса, которые рассматривают возможность внедрения электронных ценников, могут воспользоваться вышеуказанными решениями.