Если оценивать по доходам, VusionGroup занимает первое место. Но означает ли самый высокий доход лучший? Не обязательно. У SOLUM в этом году были проблемы, Hanshow фактически владеет китайским рынком, а Pricer,-хотя и отстает,- делает это с начала 90-х, дольше, чем кто-либо другой.
Это краткий список компаний, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, если работаете в этой отрасли.
ВьюжнГрупп
Раньше назывался SES-имаготег. Французская компания. В прошлом году Walmart заключила с ними контракт на 4600 магазинов, что укрепило их позицию лидирующего игрока.
Их продукция хорошая, но и дорогая.
Их стратегия ясна:-они хотят перейти от продажи оборудования к продаже платформ.ВУЗИОН Облако, Каптанавизуальное распознавание,Памятьаналитика,Привлекатьрозничные СМИ... они выстраивают целую экосистему. Логика показывает, что-прибыль SaaS выше, чем прибыль от оборудования, и Уолл-стрит нравится эта история. Проблема в том, что ритейлеры не глупы. Все знают, что как только вы используете полный стек VusionGroup, вы заблокированы. Ваши данные находятся у них, ваши системы работают на их платформе, все интерфейсы определяются ими. Затраты на миграцию являются жестокими.
В число основных акционеров VusionGroup входятБанк Англии-китайская компания по производству дисплеев.Электронные чернилаиКвалкоммтоже есть ставки. Сама по себе в этой структуре нет ничего плохого, но некоторые американские клиенты поднимают ее во время проверок закупок. В прошлом году был проект, в котором VusionGroup получила наивысший балл по технической оценке, но из-за этого не попала в финальный раунд.
СОЛУМ
Корейский. Вышла из компании Samsung Electro-Mechanics.
В то время доступные импортные бренды были ограничены.
Наследие Samsung означает прочную интеграцию цепочки поставок. Откройте ESL и что у вас есть? Экран, чип, аккумулятор, модуль связи. В экосистеме Samsung есть поставщики для всего этого, и затраты на внутреннюю координацию меньше, чем на внешние источники.серия Ньютонимеет солидное качество сборки. Их отчеты об испытаниях показывают, что они могут выдерживать температурные циклы отот -30 градусов до +60 градусов.
SOLUM построил новый завод вМонтеррей, Мексика. Полная мощность в следующем году. Очевидно, это игра на торговой напряженности между США-Китаем. Если США введут тарифы на китайскую продукцию ESL или воздвигнут торговые барьеры, у SOLUM будет цепочка поставок, которая вообще не затрагивает Китай. Для некоторых клиентов это жесткое требование.
Их слабость — программное обеспечение. SOLUM — это скорее производитель оборудования. Их программная платформа не находится на уровне VusionGroup. Если все, что вам нужно, — это заменить бумажные бирки на электронные и обновить цены, SOLUM отлично подойдет. Если вам нужны динамическое ценообразование, рекомендации искусственного интеллекта и расширенные функции,-либо создайте интеграцию самостоятельно, либо поищите в другом месте.
Ценник
Шведский.
Основана в 1991 году, за год до VusionGroup. По сути, они изобрели эту индустрию. Теперь они третьи или четвертые.
Траектория Прайсер примечательна. Они выбрали уникальный технологический путь.-инфракрасная связь, полностью отличающийся от подхода РФ всех остальных.
Чем хорош инфракрасный порт?Точность позиционирования. Радиочастотные сигналы распространяются-, вы знаете только, что метка находится где-то в общей зоне. Инфракрасный свет — это линия-прямой-видимости, наведение и стрельба с точностью до сантиметра-. При комплектации система подсвечивает одну конкретную бирку, ошибок нет. В складских средах с высокой-плотностью складов или в сценариях, где точность позиционирования имеет значение, Pricer имеет преимущество, с которым никто другой не может сравниться.
Но это также ограничение. Инфракрасному излучению необходима прямая видимость, и ничто не может преграждать путь. В большом магазине, где повсюду торцевые крышки и вокруг ходят покупатели, настроить базовые инфракрасные станции чрезвычайно сложно. Вот почему Pricer не может идти в ногу с VusionGroup.-их технология отлично подходит для конкретных сценариев, но не может масштабироваться на массовый рынок.
В этом году они сотрудничали с компанией под названиемБумагаОболочкасоздать электронную этикетку, полностью-на основе биологической информации. Играя под углом устойчивости. Возможно, это сработает в Скандинавии, где некоторые розничные торговцы этим занимаются. В другом месте вряд ли. Спросите менеджера по закупкам, будут ли они платить на 20% больше за «биоразлагаемый материал», и большинство из них откажутся.
Ханшоу
Китайский. Крупнейший отечественный игрок.
Линейка продуктов обширна.IP68Степень защиты имеет значение для свежих продуктов питания и холодовой цепи. Дешевле, чем у европейских поставщиков.-Насколько дешевле зависит от вашего объема и варьируется от 10 с чем-то процентов до 30 процентов в зависимости от проекта.
Hanshow активно расширяет свою деятельность за рубежом.-Штаб-квартира в Европе, офис в США, контракты сЛеруа Мерлен, Альберт Хейни другие. Но они по-прежнему сталкиваются с премиальными клиентами.
Крупный западноевропейский ритейлер проводил отбор поставщиков. Характеристики Hanshow были лучше во всех отношениях, а цена была ниже. На последнем этапе оценки кто-то со стороны клиента сказал: «Мы не рассматриваем китайских поставщиков». Причина не указана. Проект мертв.
Это справедливо? Нет. Но это реальность. «Сделано в Китае» во многих местах по-прежнему означает «дешево», а не «технически превосходно». Изменение этого восприятия требует времени, и победит флагман.
В 2024 году VusionGroup подала в Европейский суд иск на Hanshow за нарушение патентных прав и потребовала вынесения судебного запрета. Оно не было удовлетворено, но сам иск является сигналом. Если вы планируете использовать Hanshow, добавьтеПоложение о возмещении ущерба интеллектуальной собственностик вашему договору о закупках, заставьте их взять на себя ответственность. Если исход судебного процесса изменится, вы не хотите, чтобы десятки тысяч жетонов на ваших полках превратились в металлолом.
Электронные чернила
Юань Тай. Тайваньский.
Технически E Ink не является компанией ESL.-Они не продают готовую продукцию. Но они контролируют узкое место всей этой отрасли. Электронные-бумажные дисплеи? Почти все из E Ink. Их использует VusionGroup, их использует SOLUM, их использует Hanshow. Никаких исключений.
Монопольный бизнес – это хороший бизнес. Операционная рентабельность E Ink в 2024 году закончилась23%. Очень высокая цена для аппаратного обеспечения. У них нет стимула снижать цены.
Что это означает для поставщиков ESL? Экраны составляют большую часть их структуры затрат, а цены на экраны соответствуют заявленным E Ink. Клиенты нижнего уровня хотят сжать вас в цене, поставщик верхнего уровня не дает вам места-вас давят с обоих концов. В прошлом году был проект, когда поставщик ESL уже подписал контракт, затем E Ink подняла цены, структура затрат пошла в сторону, и в итоге они потеряли деньги по всей сделке.
Еще есть емкость. Производство электронной-бумаги не может расшириться в одночасье. Когда Walmart откажется от мега-заказа, сможет ли предложение сохраниться? Во второй половине прошлого года в отрасли наблюдалось увеличение сроков выполнения работ, некоторые проекты были отложены.
Людям, занимающимся закупками, помните одну вещь:не ждите, что цены на ESL резко упадут. Монопольное положение E Ink налицо, затраты не снижаются. Это не похоже на падение стоимости телевизионных панелей на 10% каждый год. Бюджет высокий.
ЗКОНГ
Ханчжоу.
Если вы были вХема (Фресиппо), электронные бирки на полках почти наверняка ZKONG. Эксклюзивный поставщик, охватывает примерно 95% своих магазинов.
Самое интересное в ZKONG — это ситуация с их идентичностью. Они выросли в экосистеме Alibaba, и Хема дала им отличную тренировочную площадку-каждому новому сценарию розничной торговли, который они реализовали. Но из-за этого посторонние видят в них «людей Алибабы».
Когда они предлагают другим ритейлерам, первая реакция часто такая: «Какие у вас отношения с Alibaba? Мои данные попадут в Alibaba?» Поскольку расширение розничной торговли Alibaba сталкивается с сопротивлением, некоторые ритейлеры инстинктивно опасаются-дочерних поставщиков Alibaba.
ZKONG пытается вырваться из этой ситуации. Зарубежные команды, независимый брендинг, упор на безопасность данных-они делают все правильно. Но этот ярлык нелегко удалить.
Что касается продукта, стоит отметить две вещи. Один из них32 640 тегов на сеть-это лучшая-в отрасли производительность. В крупных магазинах количество базовых станций напрямую влияет на стоимость развертывания. Шлюз высокой-емкости ZKONG имеет в этом преимущество. Другой прошлогоднийБлестящий двусторонний-экран-Стеллажи в центре-прохода могут отображаться с обеих сторон, одна метка выполняет работу двух. Выглядит как небольшое нововведение, но оно реально влияет на необходимое количество и стоимость.
Отображение данных
Сейчас они принадлежат Samsung.
Система Samsung представлена двумя брендами ESL:-SOLUM и Displaydata. Каковы отношения? Некоторые говорят, что это по сегментам рынка: SOLUM — по объему, а Displaydata — по премиум-классу. Некоторые говорят, что это по географическому признаку: один для Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки, другой для Европы.
Если вы рассматриваете продукцию Samsung, заранее выясните взаимосвязь между этими двумя брендами. Не делайте покупки у А и не обнаруживайте, что они несовместимы с Б, а затем обе стороны отклоняются, когда что-то идет не так.
Отображение данныхполноцветные-бирки для электронных-чернилхорошо выглядеть. Они утверждаютулучшение на 29%в коэффициентах рекламной конверсии. С точки зрения направленности это имеет смысл.-Цвет привлекает внимание больше, чем черно-белый. Хорошо подходит для-сценариев, связанных с-предметами роскоши, элитной косметикой-и бакалейными магазинами премиум-класса.
Тераока Сейко
японский.
Почти не присутствует за пределами Японии, но очень силен внутри страны. Почему? Универсальный-магазин.
У них есть весы. У них есть принтеры штрих-кодов. У них есть POS. У них есть ESL. Японские ритейлеры, как известно, очень привередливы-к проектам с участием четырех или пяти поставщиков, просто координировать интерфейсы и графики крайне сложно. Позиция Тераока такова: «Приходите к нам по всем вопросам, и одна сторона будет нести ответственность, если что-то пойдет не так».
К 2025 году магазины повседневного спроса по поручению японского правительства внедрят ESL или RFID, и Тераока захватила значительную часть этого спроса. Но выехать за границу, чтобы конкурировать-на-лицом с VusionGroup и SOLUM, нереально. Все их преимущества-специфичны для Японии и не применимы в других странах.
Другие
М2Связь.Некоторые клиенты в Азиатско-Тихоокеанском регионе-Они уделяют особое внимание стабильности связи. В крупных магазинах беспорядочная беспроводная среда, всевозможные устройства борются за спектр, и, очевидно, у них есть решения для защиты от помех.
Оптикон.Сотрудничаем со шведской компанией по-ESL, работающей на солнечной энергии. Интересный технологический путь. Перовскитные солнечные элементы, которые могут заряжаться от внутреннего освещения, теоретически никогда не требуют замены батареи. Показали на НРФ, но до серийного производства еще далеко. Стоимость и стабильность — это обе проблемы. Если это сработает, это изменит правила игры.-Самая неприятная часть обслуживания ESL — это замена батарей, отказ от которой меняет весь расчет совокупной стоимости владения. Пока рано называть его победителем.
Есть и другие. В Китае также естьНью Бэйян, Сивко, делая ESL-меньшим масштабом, но быстро растущим. В Европе есть несколько региональных игроков.
Рейтинг
ВьюжнГрупппервый.СОЛУМвторой,Ханшоутретий. После этого ситуация становится менее ясной.-Pricer, ZKONG, Displaydata находятся на одном уровне со своими территориями. E Ink не ранжируются, они находятся на более высоком уровне, совершенно на другом уровне.
Но рейтинг не имеет большого значения. Эта отрасль все еще находится в режиме быстрого-роста. Пирог становится больше. Быть третьим на растущем рынке может стоить больше, чем быть первым на застойном. Важно то, будет ли выбранный вами поставщик работать через пять лет и сможет ли продолжать поддерживать ваш бизнес. Приобретение или банкротство мелких поставщиков представляет собой реальный риск.
Для специалистов по закупкам
Не просто смотрите на цену за единицу оборудования в предложении.Эта индустрия не так глубока, но здесь много подводных камней. Повсюду скрытые расходы-плата за интеграцию системы, плата за подписку на программное обеспечение, оборудование базовой станции, установку и ввод в эксплуатацию, обучение персонала, текущее обслуживание... Пяти-общая стоимость владения может в два-три раза превышать первоначальную стоимость покупки. Бюджет на долгосрочную перспективу.
Спросите о риске блокировки-.Является ли протокол связи собственной собственностью? Можете ли вы экспортировать свои данные? Сколько стоит последующая смена поставщика? В этой отрасли нет единого стандарта. Как только вы выбираете кого-то, вы по сути преданы ему. Будьте готовы.
Если у вас есть сценарии холодовой цепи, обратите внимание на данные испытаний при низких-температурах.Электронная метка, работающая при -20 градусах, — это не то же самое, что работающая при комнатной температуре. Получите отчеты об испытаниях поставщика. А еще лучше посетите их реальные холодильные склады.
Системная интеграция сложнее, чем покупка оборудования.ESL необходимо подключиться к вашим ERP, POS, системам продвижения. Даже если вы отдадите эту работу на аутсорсинг, оставайтесь на высоте. Есть проекты, в которых установка оборудования и системная интеграция заняли еще шесть месяцев, но все еще не работали должным образом.
